Микелe Меризи - шестилетний мальчик, который живет в небольшом городке Караваджо. Его отец работает строителем при дворе маркиза Франческо Сфорца,. Мальчик всеми силами пытается успокоить свою подругу - юную Констанцию Колонна, которая не хочет выходить замуж в свои двенадцать лет. Друзья клянутся никогда не бросать друг друга в беде. А совсем скоро, трудности заставляют мать Микеле отправить его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милан. Долгие и тяжелые годы обучения приносят свои результаты - мальчик оказывается очень талантливым. После того, как умерла мать, Микеле получает небольшое наследство и решает искать лучшей судьбы в большом городе - Риме. Но мир не без добрых людей. Именно здесь мальчик встретит того, кто оценит его талант и всячески будет покровительствовать его... Это фильм - биография о великом художнике.